다가오는 IPO 시리즈 : Orgabio Holdings Berhad

CEKD & Farm Fresh IPO 상장

9월 29일에 상장된 CEKD Berhad의 최근 가격 추세는 놀랍습니다. 상장 당일 RM0.60에서 지난 주 최저 RM0.515까지 떨어졌고, 이후 5일 동안 최고 RM0.995까지 폭등했다. 현재 CEKD의 주가는 여전히 상승세를 따르고 있으며 오늘 RM1.07을 기록했습니다.

상장 후 며칠 뒤 Ramssol Group Berhad의 주가 추이를 비교하면 이 두 기업의 주가 추이 구조는 다소 비슷하다.

지난 주 CEKD Berhad 주가의 뛰어난 실적 외에도 CTOS Digital 및 MRDIY에 필적하는 IPO가 Bursa Malaysia의 메인 보드에 나타나려고 하고 있으며 IPO는 수직 통합된 낙농업 플레이어입니다. 농장 신선한 Berhad.

The Edge에 따르면 Farm Fresh Bhd의 시가총액은 20억 링깃을 초과할 수 있으며, 이는 투자 설명서 초안을 제출하기 전 CTOS Digital의 상한선과 동일한 수치입니다.

Farm Fresh Bhd의 IPO 안내서 초안만 SC의 공식 웹사이트에 제출되었기 때문에 Farm Fresh가 언제 Bursa Malaysia의 메인 보드에 상장될지 예측할 수 없습니다.

하지만 늦어도 2022년 상반기에는 상장이 되지 않을까 생각합니다.

Farm Fresh Bhd IPO는 아직 몇 달, 심지어 반년도 남지 않았기 때문에 가까운 시일 내에 Ace Makret에 상장해야 할 회사, 즉 Orgabio Holdings Berhad IPO(康泰控股)를 간략하게 소개하겠습니다.

Orgabio - 회사 배경

IPO 안내서에 따르면 Orgabio Holdings Berhad는 완전 소유 자회사를 통해 다음과 같은 두 가지 주요 사업을 운영하는 인스턴트 음료 프리믹스 제조업체(투자 지주 회사이기도 함)입니다.

• 타사 브랜드 소유자에게 인스턴트 음료 프리믹스 제조 서비스 제공 그리고
  
  
• 자체 브랜드 인스턴트 음료 프리믹스의 제조, 판매 및 마케팅 제공

회사 웹 사이트의 제품 목록을 기반으로 Orgabio는 쓰리 인 원 인스턴트 커피, 초콜릿 프리믹스, 오트밀, 식품 보조제 프리믹스, 크리머 바 등을 포함한 다양한 제품을 제공합니다. 회사 자체에는 두 가지 브랜드가 있습니다. Everyday 그리고 BrogaHill .

Orgabio IPO 세부 정보

Orgabio IPO에 대한 다음 정보는 말레이시아 국제 무역 산업부(MITI)가 공개한 텀 시트 문서에서 발췌한 것입니다.

• IPO 주당 가격 ：RM 0.24(참고)
  
  
• IPO 신청(시작) : 2021년 10월
  
  
• IPO 신청(종료) ：??
  
  
• 신청 투표 ：??
  
  
• 상장일(예정) : 2021년 11월
  
  
• IPO 상장 시장 ：에이스 마켓

Orgabio Holdings Berhad는 Ace Market에 상장된 후 2억 4,786만 8천 주의 확대된 자본금을 보유하고 있습니다. 여기에는 신주 9666만8000주(확대주식의 39%) 발행이 포함된다. 사모를 통해 선택된 투자자에게 매도 제안은 없습니다.

CEKD에서 96,668,000개의 새로운 보통주를 공개 발행하는 방법은 다음과 같습니다.

• 12,393,400 말레이시아 대중이 신청할 수 있는 신주;
  
  
• 자격을 갖춘 이사, 직원 및 그룹의 성공에 기여한 개인이 신청할 수 있는 6,196,700개의 신주;
  
  
• 30,077,900개의 신주를 사모를 통해 선별된 투자자에게 제공
  
  
• 78,077,900개의 신주를 사모를 통해 MITI가 승인한 선별된 Bumiputera 투자자에게 제공
  
  
• Cornerstone 투자자(Hai-O Enterprise Berhad)에게 16,110,900주 신주 발행

확대된 자본금과 Orgabio IPO 가격을 곱하면 Orgabio Holdings Berhad의 시가총액은 PE 배수 10.57인 5950만 링깃 말레이시아에 해당하는 것으로 보입니다.

Orgabio의 지표 PE 비율은 다른 IPO보다 약간 낮지만 여전히 Ace Market IPO의 PE 비율 10에서 20 사이의 범위에 맞습니다.

Orgabio 주주 구조

Orgabio의 상장 후 지분 구조는 다음과 같습니다.

• Ean Yong & Sons가 61%를 보유합니다.
  
  
• 상장 회사 - Hai-O Enteprise Berhad가 12.5%를 보유하고 있습니다.
  
  
• 가족 구성원(이사, 직원 등)이 0.95%를 보유합니다. 그리고 
  
  
• 공공 보유 25.55%。

Orgabio의 대주주인 Ean Yong & Sons의 회사 구조에 대한 기본적인 이해가 있어야 합니다. 주된 이유는 Orgabio가 공개되기 전에 가족 기업(CEKD Berhad와 동일)이기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리는 은용씨 가족에 대한 전반적인 이해가 필요하다.

• Dato' Ean Yong Tin Sin과 그의 아내 Datin Lai You Mooi는 각각 31%와 20%의 지분을 보유하고 있습니다.
  
  
• 현재 막내딸을 제외한 모든 가족 구성원은 Orgabio Group에서 중요한 직책을 맡고 있습니다.
  
  
• Dato' Ean Yong Tin Sin은 부이사장입니다.
  
  
• 16%의 지분을 보유하고 있는 장남 Ean Yong Hien Voon은 Orgabio Holdings Berhad의 CEO 겸 전무이사를 역임했습니다.
  
  
• 3%의 지분을 보유하고 있는 막내아들 Ean Yong Hen Loen은 Orgabio Holdings Berhad의 전무이사를 역임했습니다.
  
  
• Datin Lai You Mooi와 그들의 둘째 아들 Ean Yong Hien Chal은 각각 생산 부서의 이사이자 관리자입니다.
  
  
• 셋째 아들 Ean Yong Han Khian은 물류 및 영업 부서의 관리자입니다.
  
  
• 막내딸은 2017년 말부터 2019년 8월까지 준법감시담당관을 거쳐 현재 에이치엘비 준법감시부 차장을 맡고 있다.

Orgabio - IPO 수익금 활용

Orgabio는 IPO에서 조달된 자금을 새 공장 건설, 은행 대출금 상환, 장비 구매, 운전자본으로 사용 및 상장 비용 지불에 사용하지만 각 섹션의 비율은 투자 설명서 초안에 명시되어 있지 않습니다.

Orgabio의 Beranang 공장의 이용률 감소로 인해 향후 추가 주문에 대처할 수 있도록 Orgabio는 현재 생산 능력을 이전하기 위해 2017년 10월 Semenyih에 자유보유 산업 부지를 구입했습니다. 새로 설립된 공장으로.

이 공장은 Orgabio의 시간 계획에 따라 이미 건설 단계에 있으며 회사는 이 새로운 공장이 2023년 3월에 완공되고 2023년 8월에 가동을 시작할 것으로 예상합니다.

기업공개(IPO)로 조달된 자금의 일부는 신공장 건설에 사용될 뿐만 아니라 신공장 건설과 관련된 차입금 상환을 통해 이자비용 일부를 절감할 예정이다.

회사는 또한 Semenyih의 새 공장을 위한 생산 체인 충전에서 1개의 중간 벌크 컨테이너 혼합 시스템과 2개의 충전 기계를 구매할 계획이며 나머지 IPO 자금은 분유와 같은 원료 구매에 사용될 예정입니다. 커피 가루, 설탕, 크리머 등, 그리고 최종적으로 상장 수수료를 지불하는 데 사용됩니다.

오르가비오 배당 정책

Orgabio는 공식 배당 정책이 없습니다. 따라서 상장 후 배당 여부는 회사의 판단과 재무실적에 따라 결정되어야 합니다.

결말

이것이 다가오는 Orgabio Holdings Berhad IPO의 기본입니다. 다음 11월과 12월에는 Furniture Player Ecomate, MTT Shipping & Logistics, Swift Haulage Berhad, Home- 성장한 가전제품 매장 SenHeng New Retail Berhad 등

게다가 2021년 12월에 Aurelius Technologies Berhad IPO라는 또 다른 기술 주식 IPO가 나올 수 있습니다.

공유 :